1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一只黑猫出现在即将死去的人身边，一个护士利用它提前通知家属。
60年代，一名英国舞男被军情六处招募，色诱苏联女特工。
一个女孩寻找失踪十年的父亲，最后发现他在邻镇有了新家庭。
客轮沉没，十几人挤在一艘救生筏上，淡水耗尽后开始投票杀人。
