1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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60年代，一名英国舞男被军情六处招募，色诱苏联女特工。
黑手党教父接受审判，他用恐吓证人的方式影响陪审团。
年轻的神父在非洲第一次执行驱魔，目睹原住民信仰与天主教冲突。
另一例水上迫降，但这次飞机上有200名小学生和他们的宠物。
