1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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每月月圆，一个羞涩男人会变成一只金毛犬，并与一个怕狗的女孩相爱。
灰姑娘婚后发现王子是变态，她反杀王子，自己成为女王。
一个沉默的邮差爱上患绝症的盲女诗人，每日为她朗读别人的情书。
牛仔们进入一处峡谷，发现里面全是嗜血的类人生物。
