1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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每月月圆，一个羞涩男人会变成一只金毛犬，并与一个怕狗的女孩相爱。
一个变性女性重新回到老家，面对亲戚的歧视和童年的秘密。
皮划艇运动员挑战未探索的河流，途中遇到毒贩营地。
青梅竹马因误会分开十年，在一场婚礼上意外重逢，旧情能否复燃？
