1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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吸血鬼黑帮在新奥尔良争夺夜总会控制权，阳光下是商人，月下是野兽。
一个魔术师用幻术揭露商业欺诈，FBI请他帮忙设计陷阱。
一家咖啡馆，不同时代的时间旅行者在此歇脚，店主负责调解他们带来的冲突。
从第一人称视角展现精神分裂者的世界，敌人、朋友都是幻觉。
